クライアント側の管理画面について、一連の操作を解説します。
クライアントはクライアント専用の管理画面から見積内容を確認、発注処理を行います。
またこちらの管理画面からは、過去の見積履歴や発注履歴も確認可能です。
ログイン
クライアント企業の担当者宛に発注書、納品・検収書や請求書を「メールで送信」すると、クライアント側で閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。※メールを送信するためには、「 会社管理 ＞ コンタクト」にクライアント企業の会社情報、担当者のコンタクト情報の登録が必要です。
ここでは、「見積書」を送信した場合の手順を解説します。
クライアント側で、メールを受信
クライアント側は、受信したメールに記載されたURLにアクセスし、ログイン画面に進みます。
ログイン画面を表示
クライアント専用ログイン画面に遷移します。
ログイン画面には、メールに記載された「アカウントID」とクライアントのメールアドレスを入力し送信します。
ログイン情報が送信されます
送信後、クライアント専用のサイトアクセスURLがメール送信されます。
※ログイン情報送信後は、クライアント側で受信した専用サイトのURLに30分以内にアクセスください。
クライアント専用サイトアクセスのURLから見積書を表示
クライアント側に、送信された、クライアント専用サイトアクセスのURLをクリックすると、見積書の画面が開きます。
納品・検収書や請求書が発行された場合も、クライアント側は同様の手順で画面を確認することができます。
見積一覧
クライアント側では、発行された見積書の一覧、月別の見積金額推移のグラフを確認できます。
| ①月別見積・発注金額の推移 | 月別の見積・発注金額の推移が確認できます。 |
|---|---|
| ②見積一覧 | 発行された見積書の一覧 |
| ③見積書ボタン | クリックすると、見積書の確認画面へリンクします。 見積書画面から、発注処理を行います。 |
見積書確認・発注処理
見積書を受け取ったクライアントは、管理画面「見積書」より「発注処理に進む」ボタンをクリックすると発注処理ができます。
発注した案件は、「ご発注済み案件」として案件が追加されます。
ご発注済み案件
発注した案件は、「ご発注済み案件一覧」に追加されます。
ご発注済案件一覧
「詳細」から案件詳細画面に遷移します。
ご発注済案件詳細
案件詳細画面では、テストアップしたサイトの確認や、修正依頼を行うことができます。
- ①検収書表示
クライアントへ発行した検収書を表示します。 - ②請求書表示
クライアントへ発行した請求書を表示します。 - ③タスク一覧
制作物確認用のURL一覧です。表示させるタスクは、契約者側で限定することができます。 - ④修正依頼
クライアント側が、制作物に対して修正指示やコメントを追記できます。
検収処理について
検収・納品書の発行時に、クライアント側では検収処理を行うことができます。
「納品・検収書」の画面の上部に検収済みの署名を入力後「検収する」をクリックすると、納品・検収書ステータスが「検収済」となり検収者と検収日時が表示されます。
お知らせ一覧
クライアント宛のお知らせが表示されます。
ご提案資料一覧
クライアントが自由にダウンロードできる資料のページです
アクセス履歴について
クライアントが、クライアント専用の管理画面へのログイン履歴や各ページのアクセス履歴などの行動は、「コンタクト」管理画面のクライアントのアクセス履歴にすべて記録されます。
以上が、クライアント側の管理画面の紹介です。