見積書発行

• 新規見積を登録

  「会社管理」画面から「新規見積もりを登録」ボタンをクリックし、見積書作成画面を表示します。

  

• 見積の件名を登録

  各項目を入力し、内容を保存します。

  

• 見積項目を入力

  「保存」後は「見積書」メニューが追加されます。
  こちらから、見積もり金額を入力・保存します。

  

• 承認依頼を行う/（承認者は）申請を承認する

  見積書を発行をするために、承認権限者に対して見積書発行の承認の申請をします。
  （承認権限者は申請の承認を行います。）

  承認フローは、受発注設定＜受注処理設定＞で「承認フロー：要」に設定している場合の機能です。

  
  

  承認権限者は承認申請が来ると、下記画面のように「申請を承認する」ボタンが表示されます。
  内容を確認し、承認を行なってください。

  

• 見積書の発行/見積書をメールで送信

  見積もりが承認されると、見積書の発行、クライアントの担当者宛にメールで送信することができます。

  
  1. ①見積書発行
     見積書画面へ遷移します。
     ＊別途URLをクライアントに連絡する必要があります。

  

  1. ・通知用URLコピー
     

     見積書画面のURLがクリップボードにコピーされます。

  2. ・PDFダウンロード
     

     見積書がpdfでダウンロードされます。

  
  1. ②クライアントにメール送信
     クライアント企業の担当者宛に見積書のメールを送信します。
     「クライアントにメール送信」後は、「コンタクト」で、クライアントのアクセス履歴に記録されます。