grip space の使い方マニュアル

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受発注管理ツール受発注オプション受発注管理ツール

マーケティングオートメーションツール grip space受発注オプションマニュアル納品・検収書発行
目次 目次
  • 受発注オプション
    • 差出人情報
    • 振込先情報
    • freee API連携
    • 消費税設定
    • 発注処理設定
    • RFM分析設定
  • 権限の付与 <サブアカウント設定>
  • 見積書発行
  • 納品・検収書発行
  • 請求書発行

検収書発行について、一連の操作を解説します。

納品・検収書発行

クライアント企業に対して、納品・検収書の発行を行うことができます。
grip spaceから納品・検収書を発行するには、「案件管理」画面から行ってください。
納品・検収書発行には、gripspace上で発注済みの案件があることが前提です。

  • 納品・検収書を発行する

    「案件管理」画面(もしくは「会社管理」画面 > 「案件一覧」)から該当の案件ページを表示してください。
    「納品・検収ステータス」の「納品日」を設定し、「納品書・検収書発行」ボタン、もしくは「メールを送信」をクリックで、クライアントに納品書と検収書を発行することができます。

    納品・検収書を発行する
    1. ①納品書・検収書発行
      納品・検収書画面へ遷移します。
      ※別途「納品・検収書」画面のURLをクライアントに連絡する必要があります。
    納品書・検収書発行
    1. ②メールで送信
      クライアント企業の担当者宛に納品・検収書のメールを送信します。
      「メールで送信」後は、「コンタクト」で、クライアントのアクセス履歴に記録されます。
    メールで送信
    メールで送信
    メールで送信
  • 納品・検収済みのステータス

    納品・検収書を発行後、クライアントが送信したメールの開封、納品書・検収書が閲覧されると、「納品・検収ステータス」が変化します。

    1. ①検収者、検収日
      クライアントから検収処理がされると、検収者と検収日が更新されます。
    2. ②閲覧履歴を確認
      納品・検収書が閲覧された閲覧履歴履歴の一覧を表示します。
    納品・検収済みのステータス
    納品・検収済みのステータス

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ご質問・ご不明点は、お気軽にご相談ください。

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