更新日：2026年8月16日
「相談だけ」の問い合わせとは、導入を決めていない段階で、情報収集や検討の材料を求めて寄せられる連絡のことです。
この段階の問い合わせを軽く扱わないでください。
検討が始まっていないだけで、時期が来れば有力な候補になります。
相談の種類
| 種類 | 検討度 | 対応 |
|---|---|---|
| 具体的な課題があり、手段を探している | 高い | 通常の商談へ |
| 課題はあるが、時期は未定 | 中 | 情報提供＋育成 |
| 他社と比較したい | 高い | 比較の材料を提供 |
| 相場を知りたい | 中 | 価格帯を伝える |
| 一般的な情報収集 | 低い | 資料を渡す |
| 社内の勉強のため | 低い | — |
| 同業の調査 | — | 対象外 |
「相場を知りたい」は検討の初期段階として有効な相談です。予算を確保する前段階にあります。
最初に確認すること
| 聞くこと | 分かること |
|---|---|
| 何にお困りか | 課題の有無 |
| 今はどう対応しているか | 現状 |
| いつ頃までに解決したいか | 時期 |
| 社内で検討されている段階か | 決裁の状況 |
| 他に検討されているか | 競合 |
「いつ頃までに」を聞くと、対応の濃さを判断できます。
時間のかけ方
| 状態 | かける時間 | 対応 |
|---|---|---|
| 課題と時期が明確 | 通常の商談 | — |
| 課題はあるが時期未定 | 30分程度 | 情報提供、資料 |
| 情報収集のみ | 15分または資料のみ | — |
| 対象外 | 短く | 丁寧に断る |
| 同業 | — | 対象外として記録 |
すべてに同じ時間をかけないでください。ただし、短く済ませる場合も丁寧に対応してください。
「相談だけでも可」と書く
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 問い合わせが増える | ハードルが下がる |
| 検討初期の層を捉えられる | — |
| 営業されるという警戒が減る | — |
| — | ただし対応の工数は増える |
「相談だけでも可」と明記すると、問い合わせが増えます。その分、対応の設計が必要になります。
将来につなげる
| やること | 狙い |
|---|---|
| 時期を確認して記録する | 再接触のタイミング |
| 資料を渡す | 検討時に思い出してもらう |
| メール配信に登録する | 接点の維持 |
| 時期が来たら連絡する | — |
| — | 「検討時にご相談ください」で終わらせない |
「検討される際はご相談ください」で終わらせないでください。相手から連絡が来ることは、ほとんどありません。
押し込まない
| やってはいけない | 理由 |
|---|---|
| 無理に商談に持ち込む | 断られて終わる |
| 何度も追いかける | 印象が悪くなる |
| 時期尚早の相手に見積を出す | — |
| — | この段階では信頼を作ることが目的 |
この段階の目的は受注ではなく、時期が来たときに思い出してもらうことです。
対象外の場合の断り方
| 状況 | 伝え方 |
|---|---|
| 規模・業種が対象外 | 「◯◯の規模の企業様には別の手段が適しています」 |
| 要件が合わない | 対応できない範囲を明示 |
| 商圏外 | 同業を紹介できれば |
| — | 丁寧に、理由を添えて |
対象外でも丁寧に対応してください。その対応が口コミになり、別の機会につながることがあります。
記録すること
| 項目 | 用途 |
|---|---|
| 相談の内容 | — |
| 課題の有無 | — |
| 検討の時期 | 再接触のタイミング |
| 対象内か対象外か | — |
| 次回の接触予定 | 放置を防ぐ |
| — | — |
「検討の時期」を記録して、その時期に再接触してください。
まとめ
- この段階の問い合わせを軽く扱わない
- 「いつ頃までに」を聞いて対応の濃さを決める
- すべてに同じ時間をかけない
- 「相談だけでも可」と書くと問い合わせが増える
- 「検討時にご相談ください」で終わらせない
- 押し込まない。目的は思い出してもらうこと
- 対象外でも丁寧に対応する
よくある質問
「相談だけ」の問い合わせにどこまで対応すべきですか？
課題と時期で判断してください。課題があり時期も明確なら通常の商談へ、課題はあるが時期が未定なら30分程度の情報提供、情報収集のみなら資料の提供で十分です。ただし、短く済ませる場合も丁寧に対応してください。
「相談だけでも可」とサイトに書くべきですか？
書くと問い合わせが増えます。BtoBでは「問い合わせたら営業される」という警戒が離脱の理由になるため、この一文でハードルが下がります。ただし対応の工数は増えるため、時間のかけ方を事前に決めておいてください。
時期が未定の相手にどう対応すべきですか？
時期を確認して記録し、その時期に再接触してください。「検討される際はご相談ください」で終わらせると、相手から連絡が来ることはほとんどありません。あわせて資料を渡し、メール配信に登録して接点を維持してください。
対象外の相手にはどう断ればよいですか？
理由を添えて丁寧に伝えてください。「従業員◯名規模の企業様には、別の手段のほうが適しています」といった形です。可能であれば代替の選択肢や、対応できる同業を紹介してください。その対応が口コミになり、別の機会につながることがあります。
