フォーム営業を自動化する方法 grip space スタンダードプラン

| 担当者の力量に左右されない新規開拓
grip space
  • 資料請求
  • オンライン相談
  • フリープランを試す
  • grip spaceとは
  • 活用シーン
  • 機能一覧
  • マーケティングオートメーション(MA)
  • フォーム営業ツール
  • アクセス解析
  • WEB予算・広告管理
  • ポップアップバナー機能
  • チャットボット機能
  • フォーム作成機能
  • SEO管理(自然検索)
  • 料金
  • BPO
  • BtoBフォーム改善 (ホワイトペーパー)
  • サイト訪問者の可視化 (ホワイトペーパー)
  • WordPress制作・構築代行 コーディング代行サービス
  • Instagramウィジェット作成
  • WPプラグイン Grip Contact Form
  • WPプラグイン Grip Popup Banner
  • WPプラグイン Grip Chatbot
  • EC-CUBEプラグイン Grip Contact Form
  • EC-CUBEプラグイン Grip Popup Banner
  • EC-CUBEプラグイン Grip Chatbot
  • EC-CUBEプラグイン ページ毎おすすめ商品管理
  • マーケティングコラム
  • フリープラン申し込み受付中
  • grip space DB
会社概要利用規約個人情報保護方針個人情報に関する公表文販売パートナー募集お問い合わせマニュアル
  • grip spaceとは
  • 活用シーン
  • 機能一覧
  • マーケティングオートメーション(MA)
  • フォーム営業ツール
  • アクセス解析
  • WEB予算・広告管理
  • ポップアップバナー機能
  • チャットボット機能
  • フォーム作成機能
  • SEO管理(自然検索)
  • 料金
  • BPO
  • BtoBフォーム改善 (ホワイトペーパー)
  • サイト訪問者の可視化 (ホワイトペーパー)
  • WordPress制作・構築代行 コーディング代行サービス
  • Instagramウィジェット作成
  • WPプラグイン Grip Contact Form
  • WPプラグイン Grip Popup Banner
  • WPプラグイン Grip Chatbot
  • EC-CUBEプラグイン Grip Contact Form
  • EC-CUBEプラグイン Grip Popup Banner
  • EC-CUBEプラグイン Grip Chatbot
  • EC-CUBEプラグイン ページ毎おすすめ商品管理
  • マーケティングコラム
  • フリープラン申し込み受付中
  • grip space DB
資料請求オンライン相談フリープランを試す
  • 会社概要
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 個人情報に関する公表文
  • 販売パートナー募集
  • お問い合わせ
  • マニュアル
© 2026 ibis studio K.K.

スタンダードプランマニュアルスタンダードプランマニュアル2. フォーム自動アプローチ

マーケティングオートメーションツール grip spaceマニュアルスタンダードプランマニュアル2. フォーム自動アプローチ
目次 目次
  • はじめに
    • スタータープランとの違い
    • 画面の構成
    • 使い方の流れ
  • 1. 戦略とリスト作成
    • マーケティング戦略タブ
    • 戦略を策定する
    • 営業プランの読み方
    • 戦略から施策を作る
    • KPI で進捗を見る
    • リスト作成
  • 2. フォーム自動アプローチ
    • フォーム営業とは
    • 配信設定を作る
    • 配信対象を絞り込む
    • 文面を用意する
    • 配信時期と配信準備
    • 配信結果を確認する
    • KPI で管理する
  • 3. メール配信とシナリオ
    • 一斉メール配信を設定する
    • 配信結果の見方
    • 送信エラーの確認
    • シナリオの起点を選ぶ
    • シナリオを組み立てる
    • シナリオの効果を見る
  • 4. LP と HTML メール
    • 作り方の流れ
    • 使えるブロック
    • LP を公開する
    • 効果を測る
    • HTML メール
  • 5. WEB集客管理
    • SEO管理の準備
    • SEO管理の 5 つの画面
    • WEB予算・広告管理
    • 広告 KPI の見方
    • CAPI設定
  • 6. そのほかの機能
    • ファイル管理
    • 資料を共有する
    • 上限が広がる機能
    • AI レポート
    • 困ったときは
  • フリープランマニュアル
  • スタータープランマニュアル
  • マニュアルトップ

作成したリストの企業に対して、 各社サイトの問い合わせフォームへ自動で送信する機能です。 電話と違って相手の営業時間に縛られず、 担当者の力量に左右されないのが特徴です。

  • フォーム営業とは
  • 配信設定を作る
  • 配信対象を絞り込む
  • 文面を用意する
  • 配信時期と配信準備
  • 配信結果を確認する
  • KPI で管理する

1. フォーム営業とは

相手企業のサイトにある問い合わせフォームに、 自社の案内を入力して送信する営業手法です。 grip はこの入力と送信を自動で行います。

なぜ有効か

特徴説明
担当者の力量に左右されない同じ文面が同じ精度で届きます。 新人でもベテランでも結果が変わりません
代表電話がつながらなくても届くリモートワークの普及で電話が取り次がれにくくなった分、 相対的に有効になっています
相手の都合で読まれる電話のように相手の作業を中断させません

手作業も残ります

すべてが自動で完結するわけではありません。 フォームの作りによっては自動送信できない企業があります。 その分は手動で送ることになります。

ただし手動で送る場合も、 grip なら計測用のパラメータを自動で付けられるため、 送った先からのアクセスをきちんと追えます。

2. 配信設定を作る

「マーケティング戦略」>「自動アプローチ配信設定」タブを開きます。 一覧には作成済みの配信設定が並びます。

列内容
名前キャンペーン名
配信数送信対象として登録した件数
除外NG ワード / 重複 / ブラックリストにより送信せずに飛ばした件数
成功数送信できた件数
成功率成功数 ÷(配信数 − 除外)。 除外は分母から外れます
配信日 / 配信ステータス / 作成者いつ・いまどの状態か・誰が作ったか

配信ステータス

表示状態
設定中作成途中。 まだ送信されません
配信準備中準備が「可」になり、 送信待ちの状態
配信中送信を実行しています
送信済みその回の送信が完了しました

新規に作成すると、 まず名前(キャンペーン名)を入れます。 あとから結果を振り返るので、 「誰に・何を訴求したか」が分かる名前にしておいてください。

3. 配信対象を絞り込む

送る相手を決めます。 リスト作成で作ったリストを使う方法と、 この画面で会社を検索する方法があります。

絞り込みの条件

条件内容
キーワード / 都道府県 / 業界基本の絞り込み
売上高 / 資本金 / 上場区分企業規模で絞ります
登録元その会社がどの経路で登録されたか
電話番号登録あり / なし
担当者社内の担当者で絞ります
作成リスト数何件ぶん取り出すか

重複と再送を防ぐ

ここが実務でいちばん重要です。 同じ相手に何度も送ると、 印象を悪くするだけでなく通報にもつながります。

設定効果
チェックした行動履歴がある会社を除外すでにアプローチ済みの会社や、 反応があった会社を対象から外します
最後の行動履歴から経過していたら配信対象30 / 60 / 90 日以上経過から選べます。 「前回から十分に間が空いた相手だけ再度送る」という運用ができます

対象一覧で個別に調整する

絞り込むと会社名 / サイト URL の一覧が出ます。 ここで 1 社ずつ手当てできます。

操作内容
サイト URL の編集URL が違う・空の場合はその場で直せます
メールアドレスの入力フォームが無い会社向け。 フォーム送信に失敗したときの送り先になります
除外送りたくない会社を個別に外します

※ 送信先から配信停止の申し出があった場合も、 ここで除外してください。

4. 文面を用意する

送信者の情報と、 実際に送る文面を設定します。

項目内容
担当者社内の誰として送るかを選びます
担当者名 / ふりがな姓・名をそれぞれ入力します。 相手のフォームに氏名欄がある場合に使われます
メールアドレスフォームに入力する連絡先
送信元メールアドレスメールで送る場合の差出人
件名例:「【ご挨拶】〇〇株式会社よりご連絡」
本文送る内容

会社名の差し込み

本文に [company] と書いておくと、 送信時に相手の会社名へ自動で置き換わります。

[company] 御中

突然のご連絡失礼いたします。
...

一斉送信でも宛名が入るだけで読まれ方が変わります。 入れておくことをおすすめします。

着地先を決める

本文に載せる URL です。 ノーコード LP を作っておくと、 送信先ごとの反応を測りやすくなります。

5. 配信時期と配信準備

送信日時

いつ送るかを指定します。 時刻は 0 分 / 30 分 の単位で選べます。 相手が業務中の時間帯を選ぶと目に留まりやすくなります。

1 日の送信上限

1 日あたりの送信件数を決められます。 一度に大量に送るより、 毎日一定量を継続するほうが結果につながります。

送信の準備と、 自動で送れなかった分の手動対応を含めて、 1 日 1 時間程度の作業時間を見込んでください。

配信準備を「可」にする

ここを忘れると送信されません。 画面下の「配信準備」で「可」を選んでから保存してください。 「不可」のままだと、 設定は保存されても送信は始まりません。

作成途中で止めておきたい場合は「不可」のままにしておきます。 準備が整ってから「可」に切り替える運用です。

※ 配信中の設定は「配信中止」で止められます。

6. 配信結果を確認する

フォーム営業は送って終わりではありません。 反応を拾うところまでが一連の流れです。

配信結果一覧

配信設定の中に配信結果一覧があり、 会社ごとに成功 / 失敗が表示されます。 失敗した会社は手動送信に切り替えてください。

成功率は 成功数 ÷(配信数 − 除外) で計算されます。 除外は分母に含まれません。 NG ワードや重複で送らなかった分は、 失敗として扱わない考え方です。

反応を見る

見る場所分かること
アプローチ結果期間を指定して、 クリック数とアクセス数の合計と推移を確認できます
組織アクセスレポート送信後にサイトを見に来た企業。 ここが一番重要です
アクセスレポート(パラメータ)アプローチ経由の流入数と CV 数
会社管理反応した会社の行動履歴。 何ページ見たかで温度感が分かります

返信が来なくても、 サイトを見に来ていれば脈があります。 組織アクセスレポートで送信後の来訪を確認し、 複数ページ見ている企業から順に個別連絡するのが基本の運用です。

7. KPI で管理する

自動アプローチにも目標と実績を並べる画面があります。 5 つの数字で見ます。

指標意味
アプローチ数何社に送ったか
問い合わせ率送った先から反応が返った割合
CV 数反応の件数
歩留率反応から商談・成約へ進んだ割合
獲得数最終的に取れた件数

担当者ごとの数字も並びます。 同じ文面・同じリストで差が出るのは、 送信後のフォローの違いです。

※ 反応が落ちてきたときは、 文面よりもリストの条件を先に見直してください。 送る相手が合っていないと、 文面をどれだけ直しても改善しません。

マーケティング活動を、
ひとつに統合するプラットフォーム

分散していたマーケティング施策を、横断的に管理・最適化。
戦略設計からCV改善まで、一気通貫で運用できます。
ご質問・ご不明点は、お気軽にご相談ください。

資料請求を申し込むフリープランを試す