会社管理が「法人単位」なのに対して、 コンタクト管理は「担当者単位」です。 同じ会社から複数の人が来ていれば、 それぞれ別のコンタクトとして記録されます。
1. コンタクトとは
コンタクトはサイトに来た「人」1 人ぶんの記録です。 grip では Cookie と IP の組み合わせで同じ人かどうかを判別しています。
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| 名前が分からないコンタクト | サイトを見ただけの段階。 誰かは分からなくても、 見たページの履歴は残っています |
| 名前が分かるコンタクト | フォーム送信やメールのやりとりで氏名・メールアドレスが判明した状態 |
ここが重要な点です。 フォームを送信してもらうと、 それ以前の閲覧履歴とつながります。 「問い合わせの前に何を見ていたか」が後から分かるようになります。
2. 一覧の見方
左メニュー「会社管理」を開き、 画面上部のタブから「コンタクト管理」に切り替えると一覧が表示されます。 コンタクト管理は左メニューには並んでいません。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| チェックボックス | 複数選んでまとめて操作するときに使います |
| 名前 | クリックするとコンタクト詳細が開きます |
| スコア | 関心度合いの点数（3 章） |
| 会社名 | 紐づいている会社 |
| 初回接触 | 最初にどこから来たか。 並べ替えできます |
| 最後の行動履歴 | 直近に何をしたか |
| 最後の行動履歴日時 | その行動があった日時 |
| フォロー対象 | 追いかける相手として印を付けられます |
3. スコアとフォロー対象
スコア
そのコンタクトの関心の高さを点数化したものです。 サイトの閲覧やフォーム送信といった行動が積み上がるほど高くなります。 スコアの高い順に見ていくのが、 限られた時間で成果を出す近道です。
フォロー対象
「この人は追いかける」と決めた相手に印を付けておく機能です。 スコアは自動で動きますが、 フォロー対象は自分の判断で付けます。 商談中の相手や、 過去に接点があった相手を見失わないために使います。
4. コンタクト詳細
名前をクリックすると、 その人 1 人ぶんの記録がまとまった画面が開きます。
| 見られるもの | 使いどころ |
|---|---|
| 行動履歴 | いつ・どのページを見たかの時系列。 フォーム送信より前の閲覧もさかのぼれます |
| 基本情報 | 氏名 / メールアドレス / 電話番号 / 所属会社 |
| 紐づく会社 | クリックで会社詳細へ移動できます。 複数の会社に紐付けられます（6 章） |
| やりとりの履歴 | 取り込んだメールなど（3. 受信メール取込み） |
※ メール配信やシナリオによる自動追客はスタンダードプランの機能です。 スタータープランでは記録を見て手動で連絡する使い方になります。
5. 情報を編集する
コンタクト詳細の右上にある「編集」から、 登録内容を書き換えられます。 名刺交換で分かった情報を後から足していく使い方が基本です。
| 区分 | 項目 |
|---|---|
| 必須 | 名前（姓） / 名前（名） / メールアドレス |
| 任意 | 役職 / 電話番号 / 郵便番号 / Chatwork アカウント ID |
| 行動履歴 | そのコンタクトに紐づける行動を選べます |
設定のマスタ設定で項目を追加していれば、 この編集画面にも自社独自の入力欄としてそのまま並びます。
※ 名前が分からない状態のコンタクトでも、 ここで氏名とメールアドレスを入れれば「名前が分かるコンタクト」になります。 それ以前の閲覧履歴はそのまま引き継がれます。
6. 会社との紐付け
コンタクトは会社に紐付けて初めて意味を持ちます。 紐付けておくと、 その人の動きが会社詳細の行動履歴にも並び、 「この会社の誰が動いているか」が分かるようになります。
紐付ける
コンタクト詳細の会社名の横にあるペンのアイコンを押します。 会社が未設定の場合は「会社を紐付け」と表示されています。
会社名で検索して既存の会社から選ぶか、 見つからなければその場で新しい会社を登録できます。
複数の会社に紐付ける
1 人のコンタクトを複数の会社に紐付けられます。 グループ会社を兼務している場合や、 転職して別会社でも接点がある場合に使います。
| 操作 | 内容 |
|---|---|
| 追加 | 会社名を入力すると既存の会社が候補に出ます。 法人番号や URL も一緒に表示されるので取り違えを防げます。 候補に無ければ「追加」でそのまま新規作成されます |
| メイン会社の切り替え | 左のラジオボタンで選びます。 CV 一覧などの表示はメイン会社が基準になります |
| 紐付けの解除 | 右端の「×」を押します |
一覧では、 メイン会社の後ろに「（他 ◯ 社）」と表示されます。 マウスを乗せると会社名が確認できます。
※ 紐付けを解除してもコンタクト自体は削除されません。 会社との関係が外れるだけです。