自動で貯まる 3 つの入口

この 3 つは何も操作しなくても勝手に増えていきます。

※ 個人 ISP・海外 IP・VPN 経由のアクセスは企業を特定できないため、 会社としては登録されません。

自分で登録する（1 社ずつ）

展示会で交換した名刺や、 まだサイトに来ていない見込み客も登録しておけます。 会社一覧の右上「新規会社を登録」から追加します。

会社名を入力すると候補が下に出ます。 候補を選ぶと法人番号や住所が自動で入るので、 打ち込む量を減らせます。 法人番号が入った会社は、 会社詳細で財務情報や求人履歴なども見られるようになります（5-1）。

自分で登録する（CSV で一括）

まとまった件数を入れるときは、 会社一覧の右上「CSV アップロード」を使います。 既存の顧客リストを最初に流し込むときに便利です。

テンプレートの列は次のとおりです。

会社と担当者を 1 行で同時に登録できます。 担当者の列を埋めておけば、 その会社に紐づくコンタクトとして一緒に作られます。

※ 設定のマスタ設定で独自項目を追加している場合、 その項目もテンプレートの列に自動で追加されます。

※ 読み込みでエラーが出た場合はエラー内容が行ごとに表示されます。 直してから再度アップロードしてください。 過去のアップロード履歴はモーダル内で確認できます。

会社の属性で絞り込む

行動の状況で絞り込む

条件を決めたら「この条件で絞り込み」を押します。 元に戻すときは「リセット」です。

段階の見方

各社はいちばん進んだ段階にだけ数えられます。 同じ会社が複数の段階に重複して出ることはありません。

業界で切って見る

右上の「業界を選択」から親業界を最大 3 つ選ぶと、 その業界ごとに行が分かれます。 選ばない場合は全業界の合計 1 行だけの表示です。 「どの業界が進んでいて、 どの業界で止まっているか」を比べられます。

数字をクリックして会社を見る

マトリクスの数字を押すと、 その段階にいる会社の一覧が開きます。 会社名・都道府県・最終アクセス・行動履歴が並び、 会社名からそのまま会社詳細へ進めます。

一覧の右側ではステータスを手で変更できます。 CV / 商談中 / 受注 / 失注 / 除外 から選んで反映すると、 マトリクス上の位置が変わります。 商談以降は自動判定できないため、 ここを更新するのが運用のポイントです。

マイクロ CV 設定と除外リスト

「マイクロCV設定」ボタンから、 何をもってマイクロ CV とするかを決められます。 「除外リスト」には、 対象から外した会社が入ります。

5-1. 会社情報タブ

その会社の基本情報を編集する画面です。 そのまま書き換えて「更新する」を押せば保存されます。

設定のマスタ設定で項目を追加していれば、 ここに自社独自の入力欄としてそのまま並びます。

右上には「この会社を削除する」もあります。

重複した会社をまとめる（統合）

同じ会社が二重に登録されることがあります。 サイトからの自動登録と、 手で入れた会社が別々に作られてしまうケースです。 grip は保存時にこれを検知して、 統合するかどうかを聞いてきます。

確認画面には重複している相手の会社名と住所が出ます。 別の会社であれば「いいえ」を選んでください。

「はい」を選ぶと、 重複していた会社に貯まっていた情報がすべて今の会社に移動します。

※ 移動元の会社は削除されます。 元に戻すことはできないため、 表示された会社名と住所を必ず確認してから実行してください。

※ 統合すると、 分かれていた行動履歴が 1 社にまとまります。 「何度も見に来ている会社」を正しく判断できるようになるので、 気付いたときにまとめておくのがおすすめです。

法人番号が入っている会社では、 さらに外部から集めた情報が下に並びます。 データがある会社にだけ表示されます。

5-2. 行動履歴タブ

その会社に紐づく全員ぶんの動きを 1 本の時系列にまとめた画面です。 セッション（1 回の訪問）単位のカードが新しい順に並びます。

カードの左端にある「＋」を押すと、 その訪問で見たページが順番に表示されます（もう一度押すと閉じます）。 「トップ → 料金 → 事例 → 離脱」のような動きがそのまま追えます。 CV したセッションには「CV 詳細」ボタンが出て、 実際の送信内容まで確認できます。

サイトの閲覧だけでなく、 電話や訪問といったオフラインの記録も手で残せます。 右上の「行動履歴を登録」から追加します。 手で登録した記録は、 カードをクリックすると修正でき、 右上のゴミ箱アイコンから削除できます。 これで「サイトの動き」と「実際のやりとり」が同じ時系列に並びます。

※ 最初に表示されるのは 50 件ぶんです。 それより前の履歴は、 下部の「もっと見る」で追加読み込みします。

5-3. 送受信履歴タブ

その会社とやりとりしたメールが一覧で並びます。 上部のボタンで「すべて / 送信 / 受信」を切り替えられ、 右側に件数が出ます。

各行には向きを示す矢印（↓ 受信 / ↑ 送信）と件名が並び、 クリックすると本文を確認できます。

問い合わせメールを取り込む設定は3. 受信メール取込みをご覧ください。

5-4. レポートタブ — 会社ごとのレポートとヒートマップ

サイト全体ではなくその 1 社の動きだけを切り出したアクセスレポートです。

「サイト全体では料金ページが人気」ではなく、 「この会社は料金ページのどこで止まっていたか」まで分かります。 商談前に開いておくと、 相手が引っかかっている点を先回りして説明できます。

※ ヒートマップのボタンはデータが取れているページにだけ表示されます。 計測を始めた直後や閲覧数が少ないページでは出ないことがあります。

5-5. コンタクト一覧タブ

その会社に紐づく担当者の一覧です。 名前 / メールアドレス / ステータス / 操作の 4 列で、 ステータスは並べ替えできます。 名前をクリックするとコンタクト詳細に移動します（2. コンタクト管理）。

統合しておかないと、 同じ人の行動履歴が別々に分かれたままになります。 スコアも分散するので、 気付いたときにまとめておくのがおすすめです。