更新日：2026年8月16日
サービス紹介資料とは、自社の商品やサービスの内容・価格・実績をまとめ、商談や資料請求で顧客に渡す資料のことです。
商談の場で説明しながら使うだけでなく、顧客が社内で回覧します。
そのため説明がなくても読んで分かる形にする必要があります。
構成
| 順 | 要素 | 役割 |
|---|---|---|
| 1 | 表紙 | — |
| 2 | 1枚サマリ | 何ができるかを1枚で |
| 3 | 課題の提示 | 対象を明示 |
| 4 | 解決の方向 | どう解決するか |
| 5 | 機能・提供内容 | 具体的に |
| 6 | 導入事例 | 業種・規模が分かる形で |
| 7 | 料金 | 価格帯だけでも |
| 8 | 導入の流れと期間 | — |
| 9 | サポート体制 | — |
| 10 | よくある質問 | 懸念の解消 |
| 11 | 会社概要 | 与信・審査用 |
2の「1枚サマリ」を入れてください。全部を読まない相手が、1枚で判断できる形が必要です。
最初の1枚に書くこと
- 誰向けか：業種・規模・役割
- 何ができるか：1〜2文
- 何が変わるか：導入後の状態
- 実績：導入社数、業種
- 価格帯：—
「誰向けか」を最初に書いてください。対象が書かれていないと、読み手は自分に関係があるか判断できません。
機能の書き方
| 悪い | 良い |
|---|---|
| 「◯◯機能を搭載」 | 「◯◯により、△△の作業が不要になります」 |
| 機能名の羅列 | 機能 → できること → 得られる結果 |
| 全機能を網羅 | よく使われる機能に絞る |
| 専門用語のまま | 説明を添える |
| 画面の写真だけ | 何をしている画面か説明 |
機能名だけでは価値が伝わりません。「その機能があると何が変わるか」まで書いてください。
事例の載せ方
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 業種・規模 | 自社と重ねられるように |
| 導入前の課題 | 数字で |
| 導入後の変化 | 数字で |
| 使い方 | 具体的に |
| 社名 | 許諾があれば |
社名がなくても「従業員120名の製造業」で成立します。読み手が知りたいのは名前ではなく、自社と近いかどうかです。
価格の載せ方
| 方法 | 評価 |
|---|---|
| 料金表を全公開 | ○ |
| 価格帯を提示 | ○ |
| 「お問い合わせください」のみ | ×（社内で概算が出せない） |
| 条件による変動を明記 | ○ |
| 追加費用の条件を書く | ○ |
価格が一切書かれていない資料は、社内で回覧されても判断できません。「月額◯万円〜、規模により変動」でも構いません。
社内回覧を前提にする
| 配慮 | 内容 |
|---|---|
| 説明なしで読める | 口頭補足がなくても分かる |
| 1スライド1メッセージ | — |
| 文字を大きく | 印刷される可能性 |
| 専門用語に説明を添える | 決裁者は現場ではない |
| ページ番号を入れる | 「◯ページの件」と言える |
| 更新日を入れる | 情報の鮮度 |
| PDFで配布 | レイアウトが崩れない |
更新日を必ず入れてください。いつの情報か分からない資料は、社内で信頼されません。
用途別に分ける
| 用途 | 内容 | 分量 |
|---|---|---|
| 資料請求で配る | 概要中心。売り込みを抑える | 15〜25ページ |
| 商談で説明する | 課題に絞る | 抜粋して使う |
| 稟議に使ってもらう | 費用対効果、契約条件 | 1枚サマリ＋数枚 |
| 技術的な確認用 | 仕様、連携、セキュリティ | 別資料 |
1つの資料ですべてを賄おうとしないでください。用途で分けたほうが、それぞれが読まれます。
更新の運用
| 項目 | 頻度 |
|---|---|
| 実績の数字 | 半年 |
| 料金 | 変更時（即時） |
| 機能 | 追加時 |
| 事例 | 四半期 |
| 会社概要 | 変更時 |
| 更新日 | 更新のたび |
料金の変更は即座に反映してください。古い価格の資料が出回ると、商談で食い違いが起きます。
まとめ
- 資料は顧客が社内で回覧する
- 説明がなくても読んで分かる形にする
- 1枚サマリを入れる
- 最初に「誰向けか」を書く
- 機能は「何が変わるか」まで書く
- 価格帯だけでも載せる
- 更新日を必ず入れる
よくある質問
資料は何ページくらいが適切ですか？
用途によります。資料請求で配るものは15〜25ページ、稟議に使ってもらうものは1枚サマリと数枚、技術的な確認用は別資料に分けてください。1つの資料ですべてを賄おうとすると、どの用途でも中途半端になります。
価格は載せるべきですか？
価格帯だけでも載せてください。資料は顧客が社内で回覧します。価格が一切書かれていないと、担当者は社内で概算を出せず、検討が進みません。「月額◯万円〜、規模と業務範囲により変動」という形でも十分です。
機能の説明が長くなってしまいます。
よく使われる機能に絞り、「何が変わるか」まで書いてください。全機能を網羅すると読まれません。機能名の羅列ではなく「◯◯により、△△の作業が不要になります」という形にすると、読み手が自分の業務に当てはめられます。
社名を出せる事例がありません。
「従業員120名の製造業」といった形で成立します。読み手が知りたいのは取引先の名前ではなく、自社と近い規模・業種で使われているかどうかです。導入前の課題と導入後の変化を数字で書けば、社名がなくても判断材料になります。
